03-5288-7412

Introduction

人生の目標はひとそれぞれ。
「我々はお客様ひとりひとりに寄り添い、資産運用を通して目標の達成をサポートするパートナーになりたい」
「これまで培った知識・経験を基に世界中から最適な商品やスペシャリストとの出会い(Choice of Global Pleasure)を提供したい」
そんな想いからCGPパートナーズ株式会社は誕生しました。
資産運用のアドバイザーにとどまらず、人生における喜びも悲しみも共有できるパートナーとして
我々を選んでいただければ幸いです。

代表取締役

野上 大輔
前田 裕紀

About

  • CGPパートナーズでは金融資産1億円以上保有のお客様にプライベートバンキングサービスを提供しています。
  • お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャー(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。
  • 当社所属のRMは外資系の銀行に長年在籍し、数多くの表彰を受けてきたトップクラスのスタッフで構成されています。
  • 個人資産の運用・保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続・タックスマネジメント)を最大のミッションとして外部のスペシャリストと連携しながらお客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。

責任を持ってきめこまやかなサービスを提供するため、当社では原則として紹介制を取らせていただいております。
口座開設には一定の基準を設けさせていただきます。詳細につきましては担当者までお問い合わせください。

CGPパートナーズ株式会社(金融商品仲介業者) 関東財務局長(金仲)第875号
当社は所属商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業者に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、
どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、
お客様が行おうとする取引について、
所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。

Flow

  • 01

    お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などを
    ヒアリングのうえ顧客カルテを作成。

  • 02

    金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、
    ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、
    海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。

  • 03

    金融商品の購入手続きのお手伝いはもちろんのこと、提携各社の
    スペシャリストと協働し、プランの実行をお手伝いします。

  • 04

    投資環境の複雑化、家庭や仕事環境の変化、地政学リスクなど日々変わりゆく
    状況をモニタリングしお客様のポートフォリオ管理・保全を行います。

  • 05

    継続的に面談、電話、メールにてフォローアップの他、各種レポートの配信やセミナーなどを定期的に開催。お客様専用の特別なイベントも開催。

  • 06

    お客様のライフステージや世界経済、市場環境の変化に合わせて当初の提案
    内容の見直しを適宜実施、必要であればリバランスのお手伝いを行います。