資産運用サービス

金融商品仲介を通じて、株式や投資信託、債券をはじめとして、ヘッジファンドまで含めた幅広い商品のご提案が可能です。 弊社には金融商品の分析を専門にした資産運用戦略部を設置しています。 資産運用戦略部には、大手金融機関でも商品の組成やポートフォリオ分析を長年経験したスペシャリストが在席しています。 営業担当者がお客様のニーズをしっかりと確認した上で、資産運用のスペシャリストが定性・定量面でポートフォリオを分析することで、どこよりも高度な資産運用のご提案をさせて頂きます。

保険サービス

生命保険は、家族構成や人生のステージにおいて必要な保障が変わっていきます。現在、ご契約されている保険証券から、弊社の保険専任のスペシャリストが保障内容を整理し、客観的に状況を把握致します。そのうえで、現状の課題を解決する効果があるのかを共に検証し、必要に応じた保険のご案内をさせていただきます。保険には他の金融商品や不動産にはない、様々な機能があります。保険が持つこれらの機能を最大限活用し、お客様の不安を軽減します。

不動産サービス

不動産仲介を通じて、区分所有から一棟マンション、オフィスビルなど様々な不動産のご紹介が可能です。世代を超えたファミリーの資産拡大、防衛のための不動産投資、有効活用等、お客様に合った課題解決策をご提案します。相続対策や所得対策、資産管理会社の活用対策、税金関連や借入れなど、プライベートバンキングチームや外部税理士と連携し、包括的なサポートを行います。

コンシェルジュ
サービス

金融や不動産サービスにとどまらず、医療やお子様の教育のご相談、相続対策や事業承継、それに必要な弁護士や税理士の紹介など、これまで必要なサービスは自分で探すことが主流でしたが、我々はお客様の人生のパートナーとして、代わりに信頼できるサービスを探すことで、豊かな人生を過ごすためのサポートを行います。

アスリート向け
資産管理サービス

アスリートの時間は思うよりも短いもの。輝かしい成功を夢見てスポーツの世界に足を踏み入れるも、倍々で年俸が増える選手は一握り。常にプレッシャーや競争相手と戦い、ハードワークをこなすも、いつかは引退がやってきます。そして、競技人生を終えても人生は続いていきます。いえ、競技人生を終えてからの時間の方が長いわけです。

金融リテラシーの啓蒙活動から、実際の運用サポート、セカンドキャリア支援を含幅広く伴走者としてサポートを行います。将来の不安を軽減することで、目の前の競技に集中できる環境を整えるお手伝いを行います。

後継者選定・育成
株式承継/M&A

コンサルタントや税理士と連携し、創業者の想いを汲み取り、後継者の選定から育成プランの策定、株価算定から株式移転のサポートを行います。後継者不在の場合は、事業売却のお手伝いなども行います。

税理士・会計士紹介
租税負担適正化

税理士・会計士との連携や、提携先のご紹介などを行い、タックスプランニングに基づき、各種のプロダクトを用い、租税負担の最適化のサポートを行います。オペレーティングリース、法人保険、海外不動産など様々なプロダクトにも対応します。

事業計画分析/
IPO支援
株主構成の適正化支援

コンサルタントや税理士と連携し、企業の継続的な発展のため、必要な資金調達を実現すべく、事業計画のコンサルティングを行い、株主構成の適正化をはかり、必要に応じて証券会社と連携し、IPO支援も行います。