IDENTITY

銀行や証券会社、
IFAでもない
CGPパートナーズ
という在り方

資産保全という文化を
日本に

我々の目指す姿は欧州型プライベートバンクであり、IFA企業ではありません。IFA含め、日本の金融業界のほとんどの売上げは、金融商品の販売手数料によって賄われています。本来お客様のニーズは資産を守ることであるにもかかわらず、現状、金融機関側の事業収益化のために、高リスクの金融商品を執拗にセールスしているケースも多くあります。このような現状に対し、長期投資×ポートフォリオ提案をベースとした「資産保全」という考え方を浸透させること、それが我々の使命の一つであると考えます。

上述の価値を提供できる体制を確実なものとするために、我々は何より人材にこだわります。弊社では規模のみを拡大するための業務委託契約は行わず、正社員のみを採用し、責任を持って世代を超えたお客様の長期的サポートを実現することを前提としています。長期的なお付き合いを確実にする体制こそが、企業としてお客様に責任を持つことであると考えているためです。

また、IFAとしての業務は多岐に渡るプライベートバンキング業務のうちの一部でしかありません。「資産保全」という考え方を浸透させていく上でも、お客様の人生に寄り添う真のコンサルタントとして、時にはお子様の進学の相談に乗ったり、時には事業の相談に乗ったりと、長期的で、秘匿性があり、特別なソリューションを提供していく存在になっていきたいと考えています。

ただ、お客様のために

CGPパートナーズのRelationship Manager(RM)は、資産運用はもちろんのこと、ビジネスの問題から家族の問題まで様々な悩みに対し、あらゆる人脈、情報、サービスを使って可能な限り解決を図るお手伝いをします。

一生涯の担当者

CGPパートナーズでは
一般的な金融機関と異なり
担当に転勤がございません。
あなた専属のRMが
長期的な担当をお約束します。

コンシェルジュ

CGPパートナーズのRMは
すべての相談や取引の窓口となります。

伝統と革新

金融の伝統を守りつつ、
それだけでは終わらない
革新的なご提案を心がけます。

独立性

金融機関から独立した
立場だからこそ、
業界や企業の垣根を越えて、
お客様にとって最善の
ご提案が可能です。

最適なチーム対応

社内にスペシャリストを配置する他、
外部専門家とも連携し、
お客様に最適な
チームを組成し対応します。