資産保全という文化を
日本に

我々の目指す姿は欧州型プライベートバンクであり、IFA企業ではありません。IFA含め、日本の金融業界のほとんどの売上げは、金融商品の販売手数料によって賄われています。本来お客様のニーズは資産を守ることであるにもかかわらず、現状、金融機関側の事業収益化のために、高リスクの金融商品を執拗にセールスしているケースも多くあります。このような現状に対し、長期投資×ポートフォリオ提案をベースとした「資産保全」という考え方を浸透させること、それが我々の使命の一つであると考えます。

上述の価値を提供できる体制を確実なものとするために、我々は何より人材にこだわります。弊社では規模のみを拡大するための業務委託契約は行わず、正社員のみを採用し、責任を持って世代を超えたお客様の長期的サポートを実現することを前提としています。長期的なお付き合いを確実にする体制こそが、企業としてお客様に責任を持つことであると考えているためです。

また、IFAとしての業務は多岐に渡るプライベートバンキング業務のうちの一部でしかありません。「資産保全」という考え方を浸透させていく上でも、お客様の人生に寄り添う真のコンサルタントとして、時にはお子様の進学の相談に乗ったり、時には事業の相談に乗ったりと、長期的で、秘匿性があり、特別なソリューションを提供していく存在になっていきたいと考えています。